The impact of Chinese import on Slovak manufacturing employment

Abstract

This thesis examines the effect of a trade shock, originating from a shift in the composition of Chinese imports between 2011 and 2021, on manufacturing employment in Slovakia. Using districts as proxies for local labour markets, the analysis captures the competitive pressure on Slovak manufacturing by consid- ering both imports to Slovakia and to foreign markets where Slovak exports compete. A long difference model with an instrumental variable is employed to isolate the trade shock from other factors. The results indicate that increased exposure of Slovak districts to Chinese imports was significantly associated with a decline in district-level manufacturing employment, although the robustness of this finding is limited by a relatively small sample size. In particular, the average import exposure of 527 euros was associated with a 1.1 percentage point decline. The thesis represents the first analysis of the "China shock" in Slovakia. JEL Classification C26, F14, F16, J21, R11, O52 Keywords manufacturing employment, supply shock, Chi- nese imports, local labour market, Slovakia Title The impact of Chinese import on Slovak manu- facturing employment Author's e-mail 60553201@fsv.cuni.cz Supervisor's e-mail matej.bajgar@fsv.cuni.cz

Tato diplomová práce zkoumá dopad obchodního šoku, kter" vychází ze změny ve slo$ení %ínského dovozu mezi lety 2011 a 2021, na zaměstnanost v pr&myslu na Slovensku. Pomocí okres& jako zástupc& místních trh& práce anal"za zachy- cuje konkuren%ní tlak na slovensk" pr&mysl, a to jak ze strany dovozu do Slovenska, tak i do zahrani%ních trh&, kde slovensk" export soutě$í. K oddělení vlivu obchodního šoku od ostatních faktor& je pou$it model dlouhého rozdílu s instrumentální proměnnou. V"sledky ukazují, $e vyšší expozice slovensk"ch okres& v&%i %ínskému dovozu byla v"znamně spojena s poklesem zaměstnanosti v pr&myslu na okresní úrovni, i kdy$ robustnost tohoto zjištění je omezena rel- ativně mal"m vzorkem. Konkrétně pr&měrná expozice dovozu ve v"ši 527 eur souvisela s poklesem zaměstnanosti o 1,1 procentního bodu. Tato práce p'ed- stavuje první anal"zu tzv. "%ínského šoku" na Slovensku. Klasifikace JEL C26, F14, F16, J21, R11, O52 Klíčová slova zaměstnanost v pr&myslu, nabídkov" šok, %ínsk" dovoz, místní trh práce, Slovensko Název práce Dopad dovoz& z (íny na zaměstnanost ve slovenském zpracovatelském pr&myslu E-mail autora 60553201@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce matej.bajgar@fsv.cuni.cz