The Impact of EU-Ukraine Trade Regimes on European Agriculture

Abstract

Following the Russian invasion of Ukraine in 2022, the European Union (EU) unilaterally suspended import duties and tariff rate quotas on Ukrainian goods as a form of economic support. Since then, Ukrainian agricultural exports fo the EU have increased significantly, raising concerns about the welfare of European farmers. In response, the EU reintroduced trade protections in 2025. This thesis employs the Common Agricultural Policy Regionalised Impact (CAPRI) Modelling System to evaluate the European agricultural economy un- der three distinct tariff scenarios toward Ukraine. In addition to a baseline scenario reflecting no policy change following the start of the war, the analysis models a complete suspension of trade protections and a full import ban on Ukrainian produce. Consistent with theoretical and empirical literature, trade liberalization is found to increase bilateral trade flows, reduce prices, and lower agricultural income in the EU. Conversely, restricting trade leads to higher prices and increased agricultural income, though with uneven effects across member states. In both cases of a policy change, the changes to the European economy are relatively small compared to changes in bilateral trade volumes. This thesis is the first to utilize CAPRI to assess the effects of trade protec-...

Po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 Evropská unie (EU) jednos- tranně zrušila dovozní cla a celní kvóty na ukrajinské zboží jako formu eko- nomické podpory. Od té doby se vývoz ukrajinských zemědělských produktů do Evropy výrazně zvýšil, což vyvolalo obavy o situaci evropských zemědělců. V reakci na to EU v roce 2025 znovu zavedla obchodní ochranná opatření vůči Ukrajině. Tato práce využívá modelovací systém pro regionalizovaný dopad společné zemědělské politiky (CAPRI) k vyhodnocení dopadů tří odlišných scénářů celní politiky vůči Ukrajině na evropský zemědělský sektor. Kromě základního scénáře, který nepředpokládá žádné změny politiky po vypuknutí války, jsou modelovány scénáře úplného zrušení ochranných opatření a úplného zákazu dovozu ukrajinských produktů. V souladu s teoretickou a empirickou liter- aturou vede liberalizace obchodu ke zvýšení bilaterálních obchodních toků, pok- lesu cen a snížení příjmů zemědělců. Naproti tomu omezení obchodu způsobuje růst cen a zvýšení zemědělských příjmů, ačkoli dopady se mezi členskými státy liší. V obou případech jsou dopady na evropskou ekonomiku relativně malé ve srovnání se změnami objemu bilaterálního obchodu s Ukrajinou. Tato práce je první, která využívá CAPRI k posouzení dopadů obchodní ochrany vůči Ukrajině. JEL Classification F13,...